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Gestión digital del patrimonio

¿Qué es la gestión digital del patrimonio?

La gestión digital del patrimonio se refiere a las herramientas digitales que utilizan los asesores financieros para crear experiencias de cliente unificadas en todos los dispositivos y las plataformas del usuario. Estas herramientas ayudan a conseguir un mayor engagement y transparencia, impulsan la colaboración y contribuyen a mejorar el rendimiento de los activos financieros.

¿Cuáles son los beneficios de la gestión digital del patrimonio?

Las áreas del negocio en las que la tecnología digital puede transformar el alcance de la gestión del patrimonio son:

  • Autoservicio y automatización. A menudo, los clientes prefieren que preguntas básicas sobre sus cuentas se resuelvan rápidamente por teléfono o Internet. Los chatbots digitales permiten hacerlo de forma eficiente. 
  • Recomendaciones de cartera. Los gestores de patrimonio pueden utilizar tecnología digital como el aprendizaje automático para escanear automáticamente las carteras de los clientes y recomendar posibles cambios para cumplir con los objetivos fijados.
  • Acceso a información externa. Las nuevas plataformas digitales, basadas en estándares abiertos, hacen más fácil y ágil la integración de las aplicaciones existentes con datos de terceros. Esto brinda a los clientes más información sobre sus inversiones.

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