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Digitale Vermögensverwaltung Plattform

Was ist eine digitale Vermögensverwaltungsplattform?

Digitale Vermögensverwaltungsplattformen bieten Finanzunternehmen die neuesten integrierten Tools und datengesteuerten Analysen, die sie benötigen, um ihren Beratern intelligente Lösungen zu bieten. Sie ermöglichen es den Beratern, die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen und geeignete Portfolioallokationen zu empfehlen.

Welche geschäftlichen Vorteile bietet eine digitale Vermögensverwaltungsplattform?

Digitale Vermögensverwaltungsplattformen ermöglichen es Unternehmen:

  • Behalten Sie die volle Verantwortung für Ihre Kundenbeziehungen: Neue Plattformen machen es überflüssig, die digitale Beratung an automatisierte Drittanbieter auszulagern.
  • Liefern Sie konsistente Beratung über alle Kanäle hinweg: Mit einer Kundenberatung, die auf der einzigartigen Methodik jedes Unternehmens beruht, können Anlagestrategien, Kapitalmarktannahmen und bevorzugte Anlageprodukte eine konsistente Beratung über alle Kanäle hinweg sicherstellen.
  • Verwalten Sie mehrere, komplexe Investitionsprogramme mit einer Lösung: Digitale Vermögensverwaltungsplattformen können die Erstellung und Verwaltung der gewünschten Anlagestrategien vollständig automatisieren.
  • Prozessoptmierung: Von papierlosem Onboarding in Echtzeit und automatisiertem Portfoliomanagement bis hin zu optimierten Workflows und markengeschützter Kundenkommunikation - eine digitale Plattform bringt die vollständige Automatisierung wichtiger Touchpoints und operativer Aufgaben.

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