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Plataforma de gestión digital del patrimonio

¿Qué es una plataforma de gestión digital del patrimonio?

La plataforma de gestión digital del patrimonio ofrece a las entidades financieras las herramientas y el análisis de los datos necesarios para que sus asesores ofrezcan soluciones inteligentes. Les permite entender mejor las necesidades de los clientes y recomendar las mejores distribuciones de cartera.

¿Cuáles son los beneficios de una plataforma de gestión digital del patrimonio?

La plataforma de gestión digital del patrimonio permite a las entidades:

  • Mantener el control absoluto de la relación con el cliente. Las nuevas plataformas eliminan la necesidad de externalizar el asesoramiento a terceros. 
  • Ofrecer asesoramiento consistente en todos los canales. Con el asesoramiento al cliente impulsado por la metodología única de cada entidad, las estrategias de inversión, las hipótesis sobre el mercado de capitales y los productos de inversión preferentes, se puede garantizar un asesoramiento consistente en todos los canales.
  • Gestionar múltiples programas complejos desde una única solución. Las plataformas de gestión digital del patrimonio pueden automatizar completamente la creación y gestión de estrategias de inversión.
  • Optimizar operaciones. Una plataforma digital permite la automatización íntegra de los puntos de contacto y las operaciones clave, desde la incorporación en tiempo real y sin papeles hasta la gestión automatizada de carteras pasando por flujos de trabajos optimizados y comunicaciones corporativas a los clientes.

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