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Digitale Vermögensverwaltung

Was ist digitale Vermögensverwaltung?

Die digitales Vermögensverwaltung bezieht sich auf die digitalen Tools, die etablierte Finanzberater anwenden, um einheitliche Erlebnisse der Kund:innen über alle Benutzergeräte und Plattformen hinweg zu schaffen. Diese Tools helfen dabei, das Engagement und die Transparenz zu erhöhen, die Zusammenarbeit zu fördern und zur Verbesserung der Finanzwerte beizutragen.

Was sind die geschäftlichen Vorteile der digitalen Vermögensverwaltung?

Geschäftsbereiche, in denen digitale Technologie die Vermögensverwaltung über alle Branchensegmente hinweg verändern kann, sind:

  • Self-Service und Automatisierung: Kund:innen mit grundsätzlichen Fragen zu ihren Konten bevorzugen oft eine schnelle Informationsbeschaffung per Telefon oder Internet. Digitale Chatbots sind eine Möglichkeit, dies effizient zu erledigen.
  • Portfolio-Empfehlungen: Vermögensverwaltende können digitale Technologien wie maschinelles Lernen verwenden, um Portfolios der Kund:innen automatisch zu scannen und potenzielle Änderungen zu empfehlen, um festgesetzte Ziele zu erreichen.
  • Zugriff auf externe Informationen: Basierend auf offenen Standards machen es neue digitale Plattformen einfacher und schneller, bestehende Anwendungen mit Datenanbietern von Drittanbietern zu integrieren. Dadurch können Vermögensverwaltungskund:innen ihre Investmentanlagen kontinuierlich überprüfen. 

Inhaltliche Schwerpunkte zum Thema digitale Vermögensverwaltung
Kunderlebnisse und -abläufe neu gestalten
Vermögensverwaltung: Ganzheitliche Beratung durch Digitalisierung und Lernalgorithmen
Neuerfindung der Finanzberatung

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