Qu'est-ce qu'une plateforme numérique de gestion de patrimoine ?
Les plateformes numériques de gestion de patrimoine fournissent aux institutions financières les derniers outils intégrés et les analyses fondées sur les données nécessaires pour permettre à leurs conseillers de fournir des solutions intelligentes. Ils permettent aux conseillers de mieux comprendre les besoins des clients et de recommander des allocations de portefeuille adaptées.
Quels sont les avantages d'une plateforme numérique de gestion de patrimoine ?
Les plateformes numériques de gestion de patrimoine permettent aux entreprises de :
- Conserver la maîtrise des relations avec leurs clients. Les nouvelles plateformes éliminent la nécessité d'externaliser les services de conseil numérique à des fournisseurs tiers automatisés.
- Fournir des conseils cohérents sur tous les canaux. Les conseils aux clients étant alimentés par la méthodologie unique de chaque entreprise, les stratégies d'investissement, les hypothèses relatives aux marchés financiers et les produits d'investissement préférés peuvent garantir la cohérence des conseils sur tous les canaux.
- Gérer plusieurs programmes d'investissement complexes à partir d'une seule solution. Les plateformes numériques de gestion de patrimoine permettent d'automatiser entièrement la création et la gestion des stratégies d'investissement souhaitées.
- Rationaliser les opérations. Qu'il s'agisse de l'onboarding sans papier en temps réel, de la gestion automatisée des portefeuilles, de la rationalisation des workflows ou de la communication avec les clients, une plateforme numérique permet l'automatisation complète des principaux points de contact et tâches opérationnelles.
