Hva er digitale formueforvaltningsplattformer?
Digitale formueforvaltningsplattformer gir finansselskaper de nyeste integrerte verktøyene og datadrevet analyse som er nødvendig for å gi rådgiverne deres muligheten til å tilby smarte løsninger. De gjør det mulig for rådgivere å bedre forstå kundenes behov og anbefale passende porteføljetildelinger.
Hva er forretningsfordelene med en digital formueforvaltningsplattform?
Digitale formueforvaltningsplattformer gjør det mulig for bedrifter å:
- Opprettholde fullstendig eierskap av kundeforhold.Nye plattformer eliminerer behovet for å outsource digitale råd til tredjeparts automatiserte leverandører.
- Gi konsistente råd på tvers av kanaler. Med kunderådgivning drevet av hvert selskaps unike metode, kan investeringsstrategier, kapitalmarkedsforutsetninger og foretrukne investeringsprodukter sikre konsistens av rådgivning på tvers av alle kanaler.
- Administrer flere, komplekse investeringsprogrammer fra en løsning. Digitale formueforvaltningsplattformer kan automatisere opprettelse og styring av ønskede investeringsstrategier.
- Effektiviser driften. Fra papirløs onboarding i sanntid og automatisert porteføljeadministrasjon til strømlinjeformede arbeidsflyter og kundekommunikasjon tilpasset merkevaren, gir en digital plattform fullstendig automatisering av viktige berøringspunkter og driftsoppgaver.
