En 2023, el mercado de tarjetas y pagos será más abierto, rápido y estandarizado. Debido a la mayor competencia y a la aceleración de la innovación, el sector está creciendo a un ritmo récord y ya no es exclusivo de un puñado de actores.
Este velocidad ha sido posible gracias a que las autoridades reguladoras han relajado las barreras de entrada y a que los nuevos actores han acelerado la innovación. De forma global, hay un cambio hacia ciclos de transacción y liquidación con mayor capacidad de respuesta y más rápidos, con más de 60 países ya desarrollando soluciones de 'pago instantáneo'.
Estos cambios de mercado continuarán creando nuevas oportunidades tanto para los actores tradicionales como para los disruptivos para ganar nuevos clientes, desarrollar nuevos productos y ganar cuota de mercado, redefiniendo la industria.
Cognizant prevé seis tendencias claves en el sector del mercado de capitales que impactarán en el mercado los próximos doce meses:
1. Los mercados se fragmentarán antes de la consolidación
A medida que nuevos actores entran en el mercado, los jugadores tradicionales se enfrentarán a cambios significativos. Estos nuevos actores, entre los que se incluyen fintechs con productos especializados junto con redes de pago bilaterales y multilaterales, están revolucionando el ecosistema de pagos mediante el uso de capacidades tecnológicas y un enfoque customer-centric.
La regulación ha permitido la competencia y reducido las barreras de entrada. Esto, junto con avances tecnológicos, ha permitido un customer journey más instantáneo, sin fricciones e integrado. Desde hace unos años, la innovación se ha producido en los extremos, como los monederos digitales o los métodos de pago alternativo. Pero, ahora, los cambios se producen en el core. A pesar de que sigamos viendo innovaciones en los extremos, cada vez más las instituciones financieras emprenden iniciativas para modernizar su core.
El hecho de que haya muchos jugadores aprovechando la tecnología convierte el mercado en un espacio emocionante, con clientes y empresas como principales beneficiarios. Mantener la confianza será vital para que todos los actores sigan avanzando, por lo tanto la inversión continua es primordial para mantenerse al día con las normativas y adelantarse a la competencia.
A medida que el ecosistema evoluciona, es probable que veamos una mayor fragmentación antes de que la consolidación ocurra.
2. Los pagos transfronterizos mejorarán
Los pagos transfronterizos, particularmente en el espacio B2B, están programados para una reorganización en 2023, y se espera un amplio desarrollo y mejora en los próximos 12 meses.
Hoy, los pagos transfronterizos tienden a ralentizarse, generar cargos de transacción altos y son menos transparentes que los nacionales. Sin embargo, se han hecho mejoras, por ejemplo, con SWIFT, P27 (en la región nórdica) y Nexus, sentando las bases para que los pagos transfronterizos se modernicen.
Las mejoras están teniendo un impacto positivo en la velocidad y la seguridad con nuevos marcos de trabajos, pero los obstáculos permanecen, incluyendo los desafíos relativos a la tecnología, regulación y liquidez. El estándar técnico común ISO 20022 permite la interoperabilidad y mejora la gestión de riesgos y la eficiencia. En 2023, probablemente se verá una mayor adopción de datos mejorados y enriquecidos que mejorarán significativamente los pagos transfronterizos.
3. Asia Pacífico seguirá superando a otras regiones
Los crecientes volúmenes de transacciones en Asia Pacífico están superando al resto del mundo y es probable que continúen haciéndolo. Según el análisis de la industria el Estado de los pagos globales de Cognizant en 2022, la región muestra un crecimiento anual saludable de más del 8%, lo que coloca a la región por delante de Oriente Medio y África (6,9%) y América del Norte y Europa (ambos con un 5% o más).
Los países occidentales van a la zaga de China e India, principalmente debido a los grandes costes que implica reemplazar las infraestructuras de pago existentes. Muchos países asiáticos parecen capaces de superar a otros sin la carga de la infraestructura legacy, lo que permite una rápida innovación. Las plataformas en crecimiento, como RuPay en India y UnionPay en China, buscan expandir sus capacidades e ingresar a nuevos mercados. Muchos gobiernos asiáticos están implementando programas de inclusión financiera y pagos más rápidos.
4. Las grandes tecnológicas incrementarán su inversión
Grandes compañías tecnológicas, como Google, Apple y Amazon, están invirtiendo cada vez más en el mercado de los pagos. A pesar de un 2022 difícil, su interés en este sector continúa creciendo, lo que genera una mayor competencia y disrupción.
Las grandes tecnológicas ya han empezado a cambiar la forma en que se procesan los pagos y tienen el potencial de desplazar a actores tradicionales. Con una robusta base de clientes y tecnología avanzada, están bien posicionadas pará competir con los jugadores ya establecidos. Las innovaciones, como los monederos digitales y otros productos pioneros, están transformando el panorama de los pagos al ofrecer una puerta de entrada más accesible a los clientes.
Los actores tradicionales tendrán que decidir qué papel van a desempeñar con las grandes tecnológicas entrando en este mercado, si competir directamente o asociarse con ellos como un habilitador para hacer crecer los canales de ingresos.
5. Crecerá la popularidad de las super apps
Las últimas cifras de BankMyCell revelan que ya hay casi 7.000 millones de smartphones activos en el planeta, lo que equivale al 86% de la población mundial. Por lo tanto no sorprende que haya una demanda creciente de experiencias digital-first, especialmente en el mundo de los pagos.
En Asia, las super apps basadas en los datos están creciendo en uso e influencia. Apps, como WeChat, propiedad de TenCent, permite a los clientes comprar productos donde les sea más cómodo. Los clientes pueden comprar y reservar casi cualquier cosa a través de su smartphone.
Como explica Gartner, "las super apps pueden consolidar y sustituir múltiples apps para uso de clientes o empleados, y soportar un ecosistema de negocio componible para las empresas." Veremos a las compañías tratar de emular el éxito de super apps, como WeChat, a través de una estrategia agresiva. Sin embargo, este movimiento puede verse obstaculizado por las leyes bancarias locales y demandará de la cooperación entre las autoridades reguladoras y las compañías de tecnología.
6. Las transacciones serán una mezcla entre lo físico y lo virtual
Tradicionalmente las soluciones efectivas de pago necesitan balancear entre velocidad, coste, seguridad y experiencia. Con los clientes demandando "servicios en cualquier lugar", los proveedores de pago deben hacer los mismo y garantizar que los servicios están disponibles donde estén los clientes. A medida que la tecnología avanza, esta disponibilidad continuará expandiéndose de lo físico a lo virtual.
A diferencia de otras tendencias, el éxito real de los pagos no vendrá de que éstos ocupen el centro de nuestras vidas, sino de que pasen a una segundo plano y ofrezcan experiencias de pago integradas e invisibles. Todas las transacciones se integrarán cada vez más con las experiencias del cliente. Los proveedores de pago de éxito se esforzarán por desarrollar soluciones de pago que no solo sean fluidas, también invisibles.
Las criptomonedas están aquí para quedarse. Se han probado casos de uso como alternativas a las monedas fiduciarias en determinadas economías. Pero la mayoría de las economías desarrolladas y en desarrollo la consideran un área gris y una inversion de riesgo debido a su volatilidad. No obstante, muchos gobiernos continuarán invirtiendo en proyectos de moneda digital en sus bancos centrales en 2023.
El último aspecto, pero no menos importante y probablemente el más desafiante, es si todo esto se lleva a cabo de una manera respetuosa con el medio ambiente. Al ofrecer alternativas sostenibles a las tarjetas y monedas físicas tradicionales, los proveedores de pago pueden empoderar a sus ciudadanos para tomar el control de sus emisiones de carbono, al tiempo que recopilan datos que generan conocimiento sobre cómo gastan las personas.
Estos servicios de pago tienen el potencial de estimular las inversiones, definir el futuro y garantiza que los clientes son más conscientes de sus decisiones y su impacto en el medio ambiente.
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El artículo está firmado por Ashish Bhatnagar, Head of Cards & Payments, Global Growth Markets, and Shreegopal Ramakrishnan, Director, Cards & Payments Consulting, de la práctica de banca de Cognizant